Yatırım bankası B. Riley, Salı günü yayınlanan bir raporda, veri merkezi geliştiricisi WhiteFiber’in (WYFI) amiral gemisi NC-1 kampüsünde Nscale Global ile yaptığı ilk uzun vadeli ortak yerleşim anlaşmasının, yönetimin uygulanmasını ve orijinal dağıtım zaman çizelgesini desteklediğini söyledi.
Analistler Nick Giles ve Fedor Shabalin, “WYFI’nin orijinal dağıtım zaman çizelgesini yeniden onaylamasının, yürütme kapasitesini ve şirketin güçlendirme modelinin faydasını gösterdiğine inanıyoruz” diye yazdı.
Analistler, daha ihtiyatlı Bulut Hizmetleri varsayımlarını yansıtacak şekilde fiyat hedeflerini 44 dolardan 40 dolara düşürürken hisse senedinin satın alma notunu yineledi. Bu, iki ay önceki rekor seviyeden %50 daha fazla düşüşle, dün geceki 17,62 dolarlık kapanışa göre yaklaşık %127 artış anlamına geliyor.
Analistler, WhiteFiber’ın, potansiyel olarak akordeon özelliği ve sermaye maliyetini düşürebilecek kredi geliştirmeleri ile 2026’nın başlarında kapanması beklenen bir inşaat tesisi için kredi verenlerle ileri görüşmelerde bulunduğunu belirtti.
Değerlemeyle ilgili olarak B. Riley, WhiteFiber’ın 2026 tahminlerine göre yaklaşık 11 kat FD/FAVÖK seviyesinde işlem gördüğünü ve 4Ç26 düzeltilmiş FAVÖK koşu oranına göre yaklaşık 8 kat FD/FAVÖK seviyesinde işlem gördüğünü ve bunu orta ila yüksek onlu yaş aralığındaki emsalleri için anlamlı bir indirim olarak gördüğünü söyledi.
Devamını oku: WhiteFiber, Nscale ile yaklaşık 865 milyon dolar değerinde 10 yıllık, 40 MW’lık ortak yerleşim anlaşması imzaladı
kaynak: Will Canny, https://www.coindesk.com/markets/2025/12/24/whitefiber-nc-1-deal-is-promising-says-b-riley-seeing-127-stock-price-upside-after-price-plunge
